Frank Selden 
Planowanie Spadkowe 
Dla Samodzielnie Zarządzanych Kont Emerytalnych

Czy masz samodzielnie zarządzane konto kwalifikowane (SDQA), samodzielnie zarządzany IRA (SDIRA), Solo K lub Rollover Business Startup (ROBS)? Jeśli tak, ta książka jest dla Ciebie lekturą obowiązkową. Zrozumienie niuansów planowania nieruchomości generowanych przez te konstrukcje jest kluczem do uniknięcia niedozwolonych transakcji, dystrybucji, a nawet dyskwalifikacji konta. Konsekwencje niewiedzy, jak przenieść aktywa SDQA po śmierci posiadacza rachunku (AO), mogą być szkodliwe. Ale nie martw się, ta książka jest tutaj, aby pomóc. Dzięki jasnym i zwięzłym objaśnieniom właściwych procedur, zachowanie zgodności staje się łatwe.

Jak to się stało, że autor, były osobisty bankier, napisał książkę koncentrującą się na SDQA? Wszystko zaczęło się od fuzji, która zmieniła bieg jego kariery. Po opuszczeniu sektora bankowego i zapisaniu się na studia prawnicze, został powołany do służby w siłach zbrojnych po 11 września. Ostatecznie kontuzja pleców zmusiła go do pracy w domu i właśnie wtedy odkrył świat samodzielnie zarządzanych IRA i ROBS. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomógł posprzątać bałagan stworzony przez brak dbałości o szczegóły lub po prostu nie wiedząc, co robić.

Teraz całe swoje doświadczenie zawarł w tej książce, aby pomóc ci właściwie przygotować plan spadkowy, tak aby twoje aktywa zostały płynnie przeniesione, gdy nadejdzie czas. Marnowanie dziesiątek tysięcy dolarów na niepotrzebne podatki i opłaty prawne nie jest opcją, gdy istnieje sposób, aby tego uniknąć. Autor wspomina rozmowę telefoniczną, która trwała mniej niż sześć minut, ale uratowała rozmówcę przed ogromnym rachunkiem podatkowym. Ta książka ma potencjał, aby zapewnić ci ten sam rodzaj cennego wglądu.

Nie wszyscy profesjonaliści znają odpowiedzi na pytania poruszone w tej książce, dlatego ważne jest, aby uzbroić się w przedstawioną tu wiedzę. A jeśli uznasz ją za przydatną, nie wahaj się podzielić nią z innymi, którzy również mogą z niej skorzystać. Pamiętaj, że lektura tej książki nie stanowi profesjonalnej porady, a jeśli potrzebujesz reprezentacji prawnej przed IRS, powinieneś skorzystać z usług wykwalifikowanego specjalisty.

Zanurz się więc w świat samodzielnie zarządzanych kont kwalifikowanych oraz niuansów planowania nieruchomości i przejmij kontrolę nad swoją finansową przyszłością. Ta książka jest Twoim przewodnikiem w poruszaniu się po zawiłościach i zapewnieniu płynnego transferu aktywów. Nie przegap okazji, aby zaoszczędzić tysiące i utorować sobie drogę do bezstresowego procesu planowania spadkowego.