Frank Selden 
Планиране на имуществото 
За самостоятелно управлявани пенсионни сметки

Имате ли самостоятелно насочена квалифицирана сметка (SDQA), самостоятелно насочена IRA (SDIRA), Solo K или Rollover Business Startup (ROBS)? Ако е така, тази книга е задължителна за вас. Разбирането на нюансите в планирането на имуществото, породени от тези конструкции, е от ключово значение за избягване на забранени транзакции, разпределения или дори дисквалификация на сметката. Последиците от незнанието как да се прехвърлят активите на SDQA след смъртта на титуляря на сметката (ТС) могат да бъдат пагубни. Но не се притеснявайте, тази книга е тук, за да ви помогне. С ясните и кратки обяснения на правилните процедури спазването на изискванията става лесно.

И така, как авторът, бивш личен банкер, се оказа автор на книга, посветена на SDQA? Всичко започва с едно сливане, което променя хода на кариерата му. След като напуска банковия сектор и се записва в юридическия факултет, той е призован да служи във въоръжените сили след 11 септември. В крайна сметка контузия на гърба го принуждава да работи от вкъщи и тогава той открива света на самонасочващите се ИРА и РОБС. Със своите знания и опит той помага да се изчисти бъркотията, създадена от липсата на внимание към детайлите или просто от незнанието на другите какво да правят.

Сега той е събрал целия си опит в тази книга, за да ви помогне да подготвите правилно плана си за управление на имуществото, така че активите ви да се прехвърлят безпроблемно, когато настъпи моментът. Харченето на десетки хиляди долари за ненужни данъци и юридически такси не е вариант, когато има начин да го избегнете. Авторът си спомня за телефонен разговор, който е продължил по-малко от шест минути, но е спасил обаждащия се от огромна данъчна сметка. Тази книга има потенциала да ви предостави същия вид ценно познание.

Не всички специалисти имат отговори на въпросите, разгледани в тази книга, затова е важно да се въоръжите с предоставените тук знания. И ако го намерите за полезно, не се колебайте да го споделите с други хора, които също биха могли да се възползват от него. Не забравяйте, че четенето на тази книга не представлява професионален съвет и ако имате нужда от правно представителство пред данъчната служба, трябва да потърсите услугите на квалифициран специалист.

Така че се потопете в света на самостоятелно насочваните квалифицирани сметки и нюансите на планирането на имуществото и поемете контрола върху финансовото си бъдеще. Тази книга е вашият пътеводител за ориентиране в сложните въпроси и за осигуряване на безпроблемно прехвърляне на активи. Не пропускайте възможността да спестите хиляди и да проправите пътя към един процес на планиране на имуществото без стрес.